Qui sommes-nous ?
Pourquoi choisir Exent ?
Depuis 30 ans, Exent est un cabinet en gestion de patrimoine dont la vocation est d’écouter et de comprendre les enjeux familiaux et professionnels. Nous avons la conviction que la gestion du patrimoine doit être adaptée à chacune des étapes de la vie afin d’être un outil au service de la famille pour protéger et anticiper toutes les situations futures. Fort de notre expertise de ses 10 dernières années dans la vente d’EHPAD neuf ou d’occasion, nous proposons aujourd’hui les nouvelles résidences services pour nos aînés autonomes. Exent choisit de travailler avec les meilleurs gestionnaires afin d’offrir à ses clients des solutions pérennes et sereines.
Exent est fier de constater que nos clients continuent d’ investir en EHPAD et nous recommandent auprès de leurs amis. Nous nous attachons à accompagner nos clients tout au long de leur investissement, de l’étude de leur projet jusqu’à la fin de vie de l’investissement.
Conseil et accompagnement
Notre objectif est de comprendre au mieux nos clients et leur nature d’investisseur, leur désir de réaliser des gains et / ou juste de sécuriser leurs avoirs et actifs.
Une lecture approfondie des besoins de nos clients doit être faite pour les conseiller dans leur démarche et comprendre au mieux leurs intérêts, que ce soit individuellement, pour leurs familles ou pour protéger leurs proches.
Pour réussir cela nous devons échanger sur tous les actifs disponibles, les flux et les stocks, autrement dit leur patrimoine. Puis nous allons les accompagner pour choisir le ou les investissements qui vont répondre à leur objectif pour leur famille ou leur entreprise. Cela peut être, par exemple, le financement des études ou de la retraite d’un conjoint n’ayant pas travaillé. La demande actuelle porte sur les compléments de retraite avec des actifs placés qui rapportent de moins en moins, ne répondant plus aux besoins d’aujourd’hui.
Accompagner et protéger vos choix liés au patrimoine
Nous veillons au bon fonctionnement de vos investissements, pendant leur durée et jusqu’à la transmission. Nous vous proposons également d’optimiser vos impôts sur plusieurs années. Cela revient à vous enrichir en devenant un bon gestionnaire et aussi à placer ces économies d’impôts.
Les clés d’une bonne gestion de patrimoine
Nous conservons une sagesse, une réflexion et une prudence importantes. Ce sont les clés pour assurer la sérénité de votre patrimoine.
Un conseiller en gestion de patrimoine doit être le plus indépendant possible et surtout disposer des bons agréments et des bons diplômes comme un Mastère en gestion de patrimoine.
C’est avec lui que vous réalisez des actions régulières et récurrentes pour optimiser vos placements, votre fiscalité, que vous allez décider de faire de la dette, en prenant des risques selon votre propre personnalité.
Chez Exent, nous considérons qu’il est opportun d’utiliser les leviers de la dette afin de saisir des opportunités grâce au placement.
Dans tous les cas, il est important d’investir uniquement après avoir parfaitement compris le support d’investissement et s’être assuré qu’il correspond à une demande de notre environnement et de notre société. C’est le cas pour les chambres d’EHPAD.
Une équipe engagée auprès de nos clients
Notre équipe à taille humaine est constituée principalement de conseillers en gestion de patrimoine au sein de l’entreprise depuis de très longues années, aux compétences multiples et confirmées.
Notre organisation nous permet de proposer une approche directe où la confiance est essentielle pour tous.
Conseil en gestion de patrimoine : approche directe et méthodologie
Pour mieux vous conseiller, nous devons travailler ensemble sur la collecte de toutes les informations liées à votre patrimoine. Il est aussi indispensable de créer une relation de confiance. Cela nous permet de mieux nous connaître et de comprendre vos objectifs, de construire une relation pérenne indispensable pour vous accompagner quant à la gestion de votre patrimoine.
La gestion de patrimoine est un des aspects de votre vie. Vos objectifs et votre vision changent à chaque étape de celle-ci pour protéger, accompagner et prévoir pour la famille.
Notre travail consiste à écouter nos clients pour dresser un bilan patrimonial, puis proposer des solutions adaptées à leurs objectifs.
Une fois la solution trouvée, nous élaborons des simulations. Nous montons vos dossiers en assurant la complète coordination de tous les interlocuteurs sélectionnés, nous nous assurons également du suivi des placements et des investissements au long cours.
Une démarche d’investisseur responsable
Nous privilégions les investissements qui ont du sens pour nos clients et pour nos semblables.
Quelques exemples :
Nous développons la protection des proches de nos clients avec des revenus complémentaires, que ce soit pour aider le conjoint, les enfants ou un membre de sa famille plus fragile.
Nous participons à la protection des plus fragiles comme nos aînés en leur proposant des logements décents (résidences sénior, EHPAD…)
Nous aidons les plus démunis en participant à la rénovation de logements sociaux.
Nous incitons les femmes à développer leur rôle d'investisseuses individuelles.
